Erkek kardeşinin gizemli bir şekilde sislerin arasında kaybolmasının ardından Lydia, onu bulabilmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu arayış sırasında uçan bir gemiye biner ve kendisinde sıra dışı bir güç olduğunu keşfeder: Anılarından, güçlü takımyıldızlar yaratabilmektedir. Karanlık güçlerin efendisi Spellbinder’a karşı verilen mücadelede Lydia’ya, çırak denizci Lucas ve sadık evcil yaratığı Critter eşlik eder. Birlikte gökyüzünün bilinmeyen diyarlarında ilerlerken hem Lydia’nın kayıp kardeşine ulaşmaya hem de büyüyen tehdidi durdurmaya çalışırlar.